Drei Jahre ist es her, seit man den Schauspieler Dann Mayo ermordet in seiner Hollywood-Villa aufgefunden hat. Vom Täter fehlt bisher jede Spur, aber Charlie Chan lässt nicht locker. Er reist Mayos Freunden nach Honolulu hinterher. Da geschieht wieder ein Mord.
Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des...