Eine allegorische Geschichte über einen Mann, der gegen das Gute und Böse in sich kämpft. Beide Seiten sind aus Fleisch – eine raffinierte Frau, zu der er sich hingezogen fühlt, und die andere seine Frau.
Drei Jahre ist es her, seit man den Schauspieler Dann Mayo ermordet in seiner Hollywood-Villa aufgefunden hat. Vom Täter fehlt bisher jede Spur, aber Charlie Chan lässt nicht locker. Er reist Mayos Freunden nach Honolulu hinterher. Da geschieht wieder ein Mord.
Ein Cowboy findet den Mörder seiner Braut, von dem er nur eine vage Beschreibung hat, in einem Rancher in Coroner Creek. Er nimmt einen Job auf einer von einer Frau geführten Ranch an, um seine Vergeltung vorzubereiten.
