In einer ländlichen italienischen Kleinstadt soll der Restaurator Stefano (Lino Capolicchio) ein Kirchengemälde freilegen und restaurieren, das den heiligen St.Sebastian zeigt. Schon als er die Arbeit antritt, ist er fasziniert von der Ausstrahlung des Wandgemäldes, das ein lokaler Künstler...
8. Mai 1938: Ganz Rom feiert Adolf Hitler, der gekommen ist, um das Bündnis mit Mussolini zu bekräftigen. Zwei Bewohner einer römischen Vorstadt feiern nicht: Antonietta Hausfrau und Mutter, und Gabriele ein wegen Homosexualität entlassener Rundfunksprecher.
Der Priester Don Vincenzo trifft am Flughafen auf die Prostituierte Susanna. Ausgerechnet in der australischen Einöde kommen sich der nette Gottesmann und die blonde Bordsteinschwalbe näher. Und das ist natürlich nicht ohne Probleme behaftet.