Nachdem sein Onkel Cesare in Palermo bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben kommt, schließt Peppino sich den Kommunisten an, weil er mit deren Hilfe die Mörder seines Onkels finden will. Die Verantwortlichen vermutet der Junge nämlich in seiner eigenen Familie.
Der Pizzabäcker Mario (Michele Placido) kehrt in seine Heimat Sizilien zurück. Im Auftrag der Mafia soll er dort einen Richter töten. In Palermo trifft er seinen Bruder Michele (Mark Chase) wieder und bittet ihn, ihm zu helfen. Doch Michele ist entschlossen, auf ehrliche Weise seinen Weg zu...