Wir schreiben das Jahr 1632. Carmela wird gleich nach ihrer Geburt auf Beschluß ihres adeligen Vaters mit dem einjährigen Sohn einer Fürstenfamilie vermählt. Mit 17 Jahren weigert sie sich, diese Ehe anzuerkennen, da sie mit ganzer Leidenschaft einen jungen Mann - Guiliano - aus bürgerlicher...
Die junge Lucia wurde von ihrer Familie ins Kloster eingesperrt, um sie von ihrem Geliebten Esteban fern zu halten. Die beiden wollen fliehen. Doch dann wird Esteban der Ketzerei beschuldigt, verletzt muss er sich selber im Kloster verstecken. Dort erlebt er fassungslos die Verderbtheit der Nonnen...
Bürgermeister Peppone könnte die Wahlen sehr wohl verlieren und Don Camillo sorgt dafür, dass der kriminelle Sohn des Bürgermeisters sich zusammenreißt, während seine eigene Nichte Peppone glauben lässt, sie sei von seinem Sohn schwanger.