Vor Charlie Chans Augen stürzt ein Testflugzeug ab. Das Fernlenksystem des Flugzeugs wurde sabotiert. Offenbar waren ausländische Agenten schon länger hinter dem System her. Die Spur führt ihn auf das Schiff, das die amerikanische Olympiamannschaft nach Berlin bringen soll.
Der Pariser Kanalarbeiter Chico (James Stewart) ist ein erklärter und damit kritisierter Atheist, hat sein Herz aber auf dem rechten Fleck. Deswegen retten er auch das junge Mädchen Diane (Simone Simon), als sie in der Bar ihrer brutalen Schwester (Gale Sondergaard) Animierdienste und Schlimmeres...
Der Dampfer "Mammoth", auf dem Weg von Le Havre nach New York, hat prominente Passagiere an Bord. Eine von ihnen ist Prinzessin Olga von Schweder, in Wirklichkeit die Schauspielerin Wanda Nash aus Brooklyn, die einen Filmvertrag zu erhaschen sucht. Die trifft durch eine Raumverwechslung den...