Ein Theatermanager kurz vor der Pleite nimmt einen jungen Burschen unter Vertrag, in dessen Besitz eine Raupe ist, die zu einem bestimmten Lied tanzen kann. Durch eine Radiomeldung werden die drei über Nacht zu Berühmtheiten. Doch wenig später ist die Raupe verschwunden, der Traum vom großen...
20 Jahre nach seinem großen Erfolg auf dem Footballfeld wird Harold, inzwischen ein schüchterner Archivar, von seiner Firma entlassen. Er ertränkt seinen Kummer in Alkohol und erwirbt im Vollrausch einen Zirkus, der ihm absurde Probleme schafft.
