Im Jahr 48 v.Chr. zieht sich Cäsar aus dem Thronfolgekämpfen in Ägypten zurück; nach seinem Tod (44 v.Chr.) schenkt Cleopatra ihre Gunst dem jüngeren Marc Anton.
Als der frisch ernannte Kaiser Maximilian und seine Frau Carlota in Mexiko ankommen, sehen sie sich mit der öffentlichen Stimmung konfrontiert, die Benito Juárez und die Demokratie befürwortet.
