Der in Unterweltsgeschichten verstrickte Dion O’Leary betreibt im Jahr 1854 eine Spielhölle in Chicago. Dion verliebt sich in die Sängerin Belle. Unter ihrem Einfluss versucht er ein besserer Mensch zu werden. Er hilft seinem Bruder Jack sogar, der in der Stadt ein angesehener Rechtsanwalt ist,...
Auf einem Frachtdampfer ist ein Mord verübt worden. Da Detektiv Charlie Chan im Krankenhaus auf sein erstes Enkelkind wartet, sieht "Sohn Nr. 2" seine große Chance gekommen. Er beschließt, seinen berühmten Vater zu vertreten. Leider sorgt er dabei für ziemliches Chaos.
