Der Herumtreiber Alan Squier (Leslie Howard) kehrt in eine abgelegene Gaststätte inmitten der heißen Einöde Arizonas ein. Dort lernt er Gabby Maple (Bette Davis), die Tochter des Gastwirts, kennen. Nach einigen Unterhaltungen mit ihr verlässt Alan das Lokal per Anhalter mit dem reichen Ehepaar...
20 Jahre nach seinem großen Erfolg auf dem Footballfeld wird Harold, inzwischen ein schüchterner Archivar, von seiner Firma entlassen. Er ertränkt seinen Kummer in Alkohol und erwirbt im Vollrausch einen Zirkus, der ihm absurde Probleme schafft.
Nach dem Bürgerkrieg kehren die Südstaatler Cole, Jim und Bob Younger heim nach Missouri. Hier hat sich einiges verändert, der Nordstaatler und Grundstücksspekulant Merrick beutet die örtlichen Farmer aus und vertreibt sie von ihrem Land. Als dieses Schicksal auch ihrem Vater droht, schlagen...
