Die junge, aufgeweckte Polly Parrish arbeitet über die Weihnachtstage als Aushilfe in einem Merlin’s Departement Store. Als sie gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, sieht sie eine Frau, die gerade dabei ist, ihr Kind vor einem Waisenhaus auszusetzen. Doch die Mutter flüchtet und einige Passanten...
Ein Theatermanager kurz vor der Pleite nimmt einen jungen Burschen unter Vertrag, in dessen Besitz eine Raupe ist, die zu einem bestimmten Lied tanzen kann. Durch eine Radiomeldung werden die drei über Nacht zu Berühmtheiten. Doch wenig später ist die Raupe verschwunden, der Traum vom großen...
Charlie Chan reist mit seiner Familie in die USA. Doch kaum angekommen bittet ihn Inspektor Macey um Hilfe bei den Ermittlungen im Mordfall Joe Kinney. Der Zirkusdirektor wurde erwürgt in seinem Wohnwagen aufgefunden. Könnte der Menschenaffe Caesar der Mörder sein?
