ine britische Agentin, die mit geheimen Plänen nach New York gekommen ist, rettet sich vor ihren Verfolgern, indem sie sich in ein Varieté und dort in die Kabine eines Artisten flüchtet, der mit einem dressierten Pinguin auftritt.
Charlie Chan reist mit seiner Familie in die USA. Doch kaum angekommen bittet ihn Inspektor Macey um Hilfe bei den Ermittlungen im Mordfall Joe Kinney. Der Zirkusdirektor wurde erwürgt in seinem Wohnwagen aufgefunden. Könnte der Menschenaffe Caesar der Mörder sein?
Ellen und Curt sind Reporter für konkurrierende Zeitungen und ineinander verliebt. Curt glaubt nicht, daß Frauen für diesen Job geeignet sind, und Ellen will solange nicht heiraten, bis sie ihm das Gegenteil bewiesen hat. Da verstrickt sie sich in einen Mordfall und blamiert sich tüchtig, bevor...