Die 19jährige Lily Mars hält sich nicht nur für eine enorm talentierte Schauspielerin, sie will es auch sofort beweisen, deshalb belagert sie den Sohn ihrer Nachbarin, John Thornway, einem erfolgreichen Theaterproduzenten, der mit dem Autor Owen Vail und der angesehenen Darstellerin Isobel Rekay...
Inmitten des Indianerkriegs eskortiert Falkenauge die Töchter des Colonels, Cora und Alice, durch die Wildnis, in der überall Gefahren lauern. Sein Ziel ist es, die Frauen ins sichere Fort William Henry zu bringen. Mit Hilfe der Krieger Chingachgook und Uncas muss Falkenauge tödliche Kämpfe...
Auf der Überfahrt zu einem Rennen in Honolulu wird Major Kent tot in der Box seines Pferdes Avalanche aufgefunden. Alles weist darauf hin, dass das Pferd ihn totgetrampelt hat. Doch Charlie Chan sieht die Blutspritzer an der Wand und weiß sofort: Es war Mord.
