Shapoklyak war ein beliebter Bösewicht aus einer Geschichte über Cheburashka, die der russische Schriftsteller Eduard Uspensky geschrieben hatte. Der erste Auftritt von Shapoklyak war im Animationsfilm Gena the Crocodile von Roman Kachanov.
In die russischen Lande fällt der starke und hinterlistige Zauberer Kartaus Rotbart ein. Der einzige, der es mit ihm aufzunehmen vermag, ist der tapfere Recke Finist, genannt der helle Falke. Doch Finist gerät in einen Hinterhalt und wird in ein Ungeheuer verzaubert. Vergebens wartet nun sein...