Charlie Chans Sohn Jimmy will unbedingt an einer Schatzsucherkreuzfahrt teilnehmen. Der Detektiv findet ihn an Bord der "Suva-Star". Miss Nodbury, die Initiatorin der Suche, freut sich über Chans Anwesenheit: Sie glaubt, dass es jemand auf ihr Leben abgesehen hat.
Der Seemann Bat Morgan kämpft sich mit Hilfe des korrupten Politikers James Daley zum Herrscher über San Franciscos Amüsier-Viertel empor. Er verliebt sich in die aufrechte Zeitungserbin Jean Barrat und riskiert sein Leben, um sie vor der Gewalt der Unterwelt zu retten. Doch schon bald fordert...
Charly Chan und sein Sohn Jimmy werden von Chans Freund Drake zu einem Dinner bei Mr. Kirby eingeladen. Doch als die beiden eintreffen, erwartet sie eine schlechte Nachricht: Drake wurde ermordet. Sorgfältig überprüft der Detektiv alle anwesenden Gäste.
