Der streitsüchtige Priester Don Camillo ist in eine neue Gemeinde ins Gebirge verbannt worden. Unten im Tal vermisst ihn Bürgermeister Peppone an allen Ecken und Enden. Doch Don Camillo kann zu seinem Erzfeind zurückkehren und das alte Spiel wieder von vorne beginnen.
Schon der junge Enrico Caruso hat einen Traum, den er nie aus den Augen verliert, er möchte einmal ein berühmter Sänger werden. Unterstützung findet er bei seiner Mutter, die schwerkrank ist. Die Schwester ihres behandelnden Arztes ist Gesangslehrerin und Enricos Mutter erreicht, dass sie ihren...
Römische politische Intriganten entfernen den gekreuzigten Körper von Spartacus von seinem Kreuz und teilen seinen Anhängern mit, dass er lebt und einen weiteren Aufstand organisiert.