Im Jahr 2059 findet sich der Doktor in der ersten Marsbasis der Menschheit wieder und muss entscheiden, ob er sein Wissen um zukünftige Ereignisse einsetzen soll, um Menschen zu retten und dadurch die zukünftige Entwicklung der Menschheit zu gefährden.
Nachdem sich Martha Jones vom Doktor trennt, kollidiert dessen TARDIS mit einer anderen und er steht einer seiner früheren Inkarnationen von Angesicht zu Angesicht gegenüber.