Der Schulrektor Dr. Carroll will bei einem Elternabend die Eltern seiner Schüler über die drohende Gefahr der aufkommenden Droge und "Staatsfeind Nr. 1", Marijuana, aufklären. Darum erzählt er ihnen eine schockierende Geschichte über den Drogenverkäufer Jack, der zusammen mit seiner Freundin...
1844, nach der Ermordung des Mormonenführers Joseph Smith durch einen wütenden Mob in Illinois, wählen die Mormonen Brigham Young als ihren neuen Führer und folgen ihm in ein neues gelobtes Land in Utah.