Ein junger Glasarbeiter in Ausbildung, der bei seinem pazifistischen Vater lebt, wird durch den drohenden Krieg und die Ankunft eines Armeeobersts in der Stadt am Meer aus dem Konzept gebracht.
Einstige Freunde sollen im Auftrag von gegnerischen Regierungen auf der spannungsgeladenen Münchner Konferenz 1938 als Spione wider Willen ein Nazi-Geheimnis enthüllen.