Der Mittvierziger Bertrand hat die Lust am Leben vollständig verloren. Erst als er die geheimnisvolle Italienierin Uma kennenlernt, schöpft er wieder etwas Hoffnung.
Arthur ist fünfundzwanzig Jahre alt und arbeitet als Schneiderlehrling in der Werkstatt des achtzigjährigen Albert. Albert liebt Arthur wie seinen Sohn, der es ihm dankt, und geht bald in den Ruhestand. Er wählt Arthur als seinen Nachfolger. Doch eines Abends geht Arthur mit seinem Freund...