Charlie Chan besucht in Shanghai einen Empfang der britischen Handelskammer. Vor seinen Augen wird Sir Stanley ermordet. Jetzt ist Chans kriminalistischer Spürsinn gefragt. Schließlich hat man ihn doch gerade wegen seiner "Verdienste um die Kriminalwissenschaft" geehrt.
Magda Vang arbeitet als Klavierlehrerin. Von ihrem Verlobten Knud Svane wird sie während der Sommerzeit in das Pfarrhaus seiner Eltern eingeladen und reist erfreut in die Ferien. Unweit des Hauses lässt sich der „Cirkus Fortuna“ nieder und der vorbeireitende Artist Rudolf Stern flirtet sofort...