Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs: Helmut Doork ist ein abgehalfteter Clown, der einst auf der ganzen Welt gearbeitet hat und mit dem Ringling Brothers Circus durch Amerika und Europa tourte. Nachdem Doork bei einem Auftritt einen Unfall verursacht hat, sorgt sein größter Konkurrent...
Dem schwedischen Spitzen-Wissenschaftler Markow, der sich aus privaten Gründen nach Rußland abgesetzt hatte, ist dort eine sensationelle Entdeckung gelungen: der Durchbruch auf dem Gebiet der Atom-Fusions-Kontrolle. Die CIA plant, Markow aus der UDSSR herauszuholen und überredet Markow's alten...