Bei einem brutalen Autounfall verliert Bill Crushank seinen rechten Arm. In einem medizinischen Experiment gelingt eine sensationelle Transplantation: Crushank bekommt den Arm eines Verstorbenen. Körperlich ist er wieder völlig gesund - bis der fremde Arm plötzlich ein gefährliches Eigenleben...
Ein zehnjähriger Junge muß auf Betreiben seiner Lehrerin den eigenbrötlerischen Großvater verlassen und wird Pflegeeltern zugewiesen, die ihn als Einnahmequelle mißbrauchen. Gemeinsam mit einer Leidensgefährtin, dem Opa und den Geistern einiger Piraten gelingt es ihm, sein Schicksal zu wenden.