Große Mengen Diamanten verschwinden, ohne auf dem internationalen Markt wieder aufzutauchen. James Bond wird in einen Schmugglerring infiltriert, um der Sache nachzugehen. Die Spur führt nach Las Vegas und zu keinem Geringeren als Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld.
Chicago um 1930. Kleingauner Johnny Hooker und sein schwarzer Partner erleichtern unwissentlich den Geldkurier des mächtigen Unterweltbosses Lonnegan. Der lässt Johnnys Partner ermorden. Johnny wendet sich an den abgehalfterten Gauner Gondorff. Sie fädeln einen raffinierten Racheplan ein, setzen...
Während des Zweiten Weltkriegs überlässt der Manager des Culver Hotel seinem Neffen für ein Wochenende die Leitung des Hotels. Der junge Mann nicht träge, benennt das Haus erstmal in "Hotel Rainbow" um und überbucht es mit Adeligen, Mördern, Geheimagenten, Japanern und anderen...