Ein aufstrebender schwarzer Maler versucht, in eine konkurrierende Kunstwelt einzudringen, während er eine unerwartete Romanze mit einem ehrgeizigen Jurastudenten ausbalanciert.
Der Teenager James ist Mitglied einer kriminellen Straßengang und wird wegen mehrerer Vergehen zu einer Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Seine besorgte Mutter Tracy kann nichts dagegen tun, dass ihr Sohn auch im Gefängnis in Konflikte und Auseinandersetzungen gerät....
Ein farbiges Zimmermädchen aus Jamaika nimmt eine Stelle als Gouvernante in Baltimore an. Nur langsam gewinnt die resolute Frau das Vertrauen des 12jährigen Sohnes der Familie, wobei ihre Zuneigung zu ihm durch die tragischen Ereignisse um ihren eigenen Sohn überschattet wird.
