Kool ist ein aufstrebender und rechtschaffender Nachwuchsrapper, doch dann wird seine Freundin LaShawna beschuldigt einen Undercover Cop ermordet zu haben. Für den Leiter der Ermittlungen Tully ermittelt Kool in zwielichtigen Kreisen, gerät aber in einen Sumpf des Verbrechens…
Um den Mafiapaten Vic Luca (Rip Torn) endlich hinter Gitter zu bringen, gewinnen die FBI-Agenten Jared Riley (Jere Burns) und Tom Mitchum (Charles Napier) den Kriminellen Frank DeSalvo (Leo Rossi) und einen weiterer Mafiahandlanger als Zeugen. Zur Beseitigung der Zeugen engagiert Luca den Killer...
15 Jahre nach den ersten Unruhen an der Kennedy-High-School herrscht 1999 in Seattle das totale Chaos: Drogen, Zuhälterei und Bandenkriege sind an der Tagesordnung. Um dem ein Ende zu bereiten, wurden drei menschenähnliche Roboter entwickelt, die als Lehrer ohne Emotionen hart durchgreifen sollen.
