Im 19. Jahrhundert: Das schöne und unschuldige Bauernmädchen Hazel Woodus (Jennifer Jones) lebt im Einklang mit der Natur und den Tieren. Vor allem einen zahmen schwarzen Fuchs liebt sie heiß und innig. Als sie eines Tages Streit mit ihrem Vater (Esmond Knight) hat, läuft sie in den Wald davon....
Als der Jockey Chris Kirby sich bei einem Pferderennen schwer verletzt, läßt er sich von seinem besten Freund, dem Spieler Adam Black, versprechen, daß er sich um seine Tochter Evelyne kümmert.
1942 wird ein mit britischen Evakuierten aus Singapur vollgestopftes Frachtschiff von einem japanischen U-Boot versenkt. Ein kleines Rettungsboot trägt eine schöne Frau, einen Armeeoffizier, einen bigotten Verwalter und einen schwarzen Seemann. Nur der Seemann weiß, dass die Frau eine Nonne...