Auf dem Rücken einer launischen Kameldame flüchtet der desertierte Corporal Keyes zusammen mit einem Indianerjungen in Richtung Mexiko. Doch Kamel und Kavallerie machen den beiden das Leben schwer...
Die Geschichte eines 15jährigen Häuptlingssohns, der nach dem Überfall eines feindlichen Indianerstammes, bei dem ein Krieger getötet, drei Frauen verschleppt und sein Pferd gestohlen wurde, ins Feindesland zieht, um das Unrecht zu rächen. Zwischen ihm und dem Pferd entwickelt sich eine...