ine britische Agentin, die mit geheimen Plänen nach New York gekommen ist, rettet sich vor ihren Verfolgern, indem sie sich in ein Varieté und dort in die Kabine eines Artisten flüchtet, der mit einem dressierten Pinguin auftritt.
Der Privatdetektiv Ted Shane wird engagiert, um den verschwundenen Verlobten von Valerie Purvis aufzuspüren. Shanes Partner Milton Ames observiert einen Mann, der angeblich in Kontakt mit Valeries Verlobtem steht. Dabei wird Ames von einem Unbekannten erschossen. Shane will den Fall aufklären und...