Unheimliche Vorkommnisse terrorisieren und ängstigen eine spanische Kleinstadt im 18. Jahrhundert. Ein Werwolf - halb Mensch, halb Bestie - treibt in Vollmondnächten sein Unwesen und saugt seinen Opfern das Blut aus. Nur eine Silberkugel, angefertigt aus einem geweihten Kruzifix, kann den Fluch...
Ein Saloonbesitzer verliebt sich in die misshandelte Frau eines starken Spielers. Als seine Ex-Freundin ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wird, gerät er in ein Netz aus Intrigen.
