Ein mysteriöses Raumschiff entführt eine russische und eine amerikanische Raumkapsel und bringt die Welt an den Rand eines Weltkrieges. James Bond ermittelt in Japan, trifft auf seinen Erzfeind Blofeld und die raffinierte Helga Brandt.
Der eher am attraktiven weiblichen Teil des Personals interessierte Arzt Dr. Gaston Grimsdyke (Leslie Phillips) verliert wegen eines Techtelmechtels seinen Job als Medizinaloffizier in einem Männergefängnis und geht ans St.Swithins Hospital, um unter seinem alten Professon Sir Lancelot Spratt...
