Bei einem Brand wird ein verarmter Opernkomponist schrecklich entstellt. Seit dem Unfall fristet er sein Dasein in den Kellergewölben des Londoner Opernhauses und versucht mit Mord und Terror die Uraufführung eines neuen Stückes zu verhindern, dass eigentlich ihm hätte zugeschrieben werden...
Der homosexuelle Arzt Dr. Daniel Hirsh liebt den Bildhauer Bob. Auch die geschiedene, frustrierte Alex liebt Bob, und Bob liebt alle beide. Doch eines Tages verkündet er beiden, dass er sie verlassen muss.
