Von Angst vor der Zukunft gelähmt, flieht eine französische Bürokratin mittleren Alters nach Brasilien, wo eine destruktive Affäre mit einem Jungen sie zwingt, zu lernen, in der Gegenwart zu leben.
Dr. Michelle, ein frisch geschiedener Anwalt, beschließt, sich als Frau zu verkleiden, um während einer Umstrukturierung seinen Job zu behalten und das Sorgerecht für seinen Sohn zu erhalten. Das Leben als Frau erweist sich jedoch als schwieriger als erwartet.