Philippinen 1970: Ein Leutnant der Armee desertiert und schließt sich der Volksarmee im Kampf gegen den Diktator Marcos an. Man macht Jagd auf den Deserteur, der zwar einem Massaker knapp entkommt, aber schließlich doch verhaftet und bis zum Sturz Marcos' ins Gefängnis gesteckt wird.
Nach Kriegsende soll Sgt. Samson der Frau eines im Krieg gefallenen Freundes einen Brief überbringen. Doch schon kurz nachdem er in Santo Sepulco ankommt wird er zusammengeschlagen und aus der Stadt geworfen. Aber nichts hält ihn davon ab zurückzukehren. Von nun an wird er vom Bürgermeister,...
Als in einer Provinzstadt auf den Philippinen sein bester Freund und dessen Vater von den Handlangern eines Schutzgelder erpressenden Gangsters ermordet werden, zieht ein junger Mann gegen ihn zu Felde, wobei er sogar Unterstützung in der Tochter des Gangsters findet.
