Der berühmte Boxer Huang Fei-Hong lehrt am Pao-Chih-Lin-Institut in Kanton. Dort veranstaltet der englische Geschäftsmann Gordon ein Kampfkunstturnier, um einen neuen Leibwächter zu finden. Huangs Schüler Mai, der gegen den Rat seines Meisters am Turnier teilnimmt, wird vom Kriminellen Li...
Als ein furchtbarer Kung-Fu-Meister in ganz China nach verschiedenen Kampfkunsthandbüchern sucht, um noch bösartiger zu werden, muss er sich mit einem Wu-Tang-Schüler auseinandersetzen, der geschickt wurde, um ihn aufzuhalten.
