Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
Die Polizei im mörderischen Kampf gegen eine Geldfälscherbande, die die wirtschaftliche Sicherheit Hongkongs bedroht, verknüpft mit dem Konflikt eines Kriminalisten, der den Mord an seinem Freund rächen will und dabei in Widerstreit mit seiner Pflicht gerät.
Indem er sie Währung Japans entwertet, möchte der verschlagene Gangster George Japans Wirtschaft kleinkriegen. Das möchte er mit viel Gold bewerkstelligen, dass er illegal aus Hong Kong nach Japan schafft. Der beste Agent Asia-Pols wird geschickt um den Fall aufzuklären.
Der Gouverneur muss nach Yünan, was für ihn ein gefährliches Unterfangen ist. Aus diesem Grunde werden fünf Kung Fu Kämpfer angeheuert um den Gouverneur zu schützen. Feinde gibt es genug, doch der gefährlichste befindet sich in den eigenen Reihen. Die Frage ist nur, wer dieser Verräter sein...