Als Josh die Chance seines Lebens erhält, für das Broadway-Musical von Rainbow Puppy vorzusprechen, fahren er und Blue zum ersten Mal nach New York. Hier treffen sie neue Freunde und finden die Magie der Musik, des Tanzes und lernen ihrer Träume zu verfolgen.
Die Peanuts-Bande ist enttäuscht, weil Lucys Großmutter nicht zu Besuch kommen kann, während Charlie Brown darum kämpft, einen seiner Vorsätze vor Mitternacht zu erfüllen. Deswegen macht sich die gesamte Gruppe an die Arbeit, um eine Silvesternacht zu planen, die sie nie wieder vergessen...
Der 12-jährige Trevor glaubt noch an den Weihnachtsmann, und er will es seiner "ungläubigen" Freundin Veronica ein für alle Mal beweisen, dass es ihn gibt. Darum hat er sich ganz fest vorgenommen, den alten Mann mit dem weißen Rauschebart einfach einzufangen! Zusammen mit seinen Freunden macht...
