Nachdem Lucy erfahren hat, dass ihre Großmutter Weihnachten nicht zu Besuch kommen kann, beschließt sie, sich selbst wieder aufzuheitern, indem sie die ultimative Silvesterparty schmeißt. Währenddessen versucht Charlie Brown, einen seiner Vorsätze zu erfüllen, bevor die Uhr Mitternacht...
Als Josh die Chance seines Lebens erhält, für das Broadway-Musical von Rainbow Puppy vorzusprechen, fahren er und Blue zum ersten Mal nach New York. Hier treffen sie neue Freunde und finden die Magie der Musik, des Tanzes und lernen ihrer Träume zu verfolgen.
Der 12-jährige Trevor glaubt noch an den Weihnachtsmann, und er will es seiner "ungläubigen" Freundin Veronica ein für alle Mal beweisen, dass es ihn gibt. Darum hat er sich ganz fest vorgenommen, den alten Mann mit dem weißen Rauschebart einfach einzufangen! Zusammen mit seinen Freunden macht...
