Ein Film über zwei Todfeinde – die kleine Maus Whizzy und Whitebelly der Fuchs, die sich nach einem unglücklichen Unfall im Tierhimmel begegnen. Sie verlieren ihre natürlichen Instinkte und werden beste Freunde. Ihr Wunsch, nach ihrer Rückkehr auf die Erde zusammenzubleiben, wird wahr, aber...
Der bekannte französische Bühnendarsteller Antoine Moreau erfährt erst bei seiner Verhaftung durch die Gestapo, dass seine Freundin der Résistance angehörte. Von den Nazis wird er dazu gezwungen eine Bühnenvorstellung für die Kinder von Terezin zu geben, um einen Ausschuss des Roten Kreuzes...