Tim ist 24 und nicht gerade der hellste Kopf. Als Gelegenheitsarbeiter lernt er die viel ältere Geschäftsfrau Mary kennen, die ihm anfänglich aus mütterlichen Gefühlen Hilfe und Unterstützung bietet. Doch dann kommt die Liebe in's Spiel und alles wird kompliziert.
Ein britischer Reporter und eine energische Fotografin werden darauf angesetzt, die Spur eines zwielichtigen Tierhändlers in der australischen Steppe zu verfolgen. Dabei kommen sie einer chinesischen Triade in die Quere, die dem Händler ebenfalls im Nacken sitzt...