Der Frühling liegt in der Luft und Nicolau ist gerade 24 geworden. Doch der junge Mann hat keine Lust, großartig zu feiern. Er lebt immer noch bei seinen Eltern, sein Traum, Berufsmusiker zu werden, zerbröselt zusehends und er sehnt sich nach seiner Ex-Freundin. Nicolau streift durch Lissabon...
