In Osteuropa liefern sich kriminelle Banden massive Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch die Familien der Kriminellen werden in die Ereignisse hineingezogen.
Es ist der Jahreswechsel von 1962 zu 1963: Der Stern von Kalina Jedrusik (Maria Debska) erstrahlt in vollem Glanz. Die Schauspielerin und Sängerin ist die glückliche Ehefrau von Stanislaw Dygat (Leszek Lichota), außerdem hat sie eine heiße Romanze mit einem jungen Sänger, die ihr Mann voll...
An einem grauen nebligen Morgen taucht in einer osteuropäischen Hauptstadt eine mysteriöse Gestalt auf – ein Mann, der eine Liege mit sich herumträgt. Der Fremde verschafft sich mithilfe magischer Hypnosetechniken eine Aufenthaltsgenehmigung und bietet in einer Vorstadtsiedlung seine Dienste...
Die Filmbiografie handelt von der Geschichte des Sängers Zenon Martyniuk, einem Dorfjungen, der versucht, auf dem Weg nach oben die Schattenseiten des Erfolgs zu meiden.