Auf seiner Reise durch die Einall-Region macht Ash mit seinen Freunden Lilia und Benny Halt in Eindoak Town, einem Ort, in dessen Mitte ein Schloss mit Namen Schwert des Tieflandes liegt. Die drei Trainer stellen sich dem alljährlichen Wettkampf der Stadt, bei dem Ash dank der unerwarteten Hilfe...
Die Stimme von Glumander ruft aus der Dunkelheit: "Geht es dir gut, Schiggy?". Der schlafende Junge wacht auf und kann es kaum glauben, als er ein sprechendes Glumander sieht. Glumander weist ihn verwundert dann darauf hin, dass er auch ein Pokémon ist. Der Junge wirft einen Blick auf sein...
Als der im Gefängnis von Amestris inhaftierte Melvin Voyage ausbricht, stellen sich ihm die beiden Brüder Edward und Alphonse Elric entgegen. Während des Kampfes wendet der Entflohene eine mächtige und bisher unbekannte Form der Alchemie an, um sich dem Zugriff seiner Verfolger zu entziehen....
