In den Wäldern von Transsylvanien nimmt die Jagd einer elitären Gruppe eine grausame Wendung, als ein Einheimischer versehentlich erschossen und tot zurückgelassen wird.
Im bayerischen Dorf Schladerbach leben der Kobold Hatschipuh und seine Genossen, von deren Existenz nur Opa Reiter weiß. Als sich Bauunternehmer Lederer eine neue Villa erichten lässt, wird die unterirdische Siedlung der Kobolde zerstört und Opa Reiter sieht sich gezwungen, sie in der Scheune...
Im ausgehenden 12. Jahrhundert jagt der junge Schmied Isenhart einen Serienkiller, der seinen Opfern, darunter Isenharts Jugendliebe Anna, das Herz herausschneidet. Während Isenhart in die düstere Welt des Mörders eintaucht, wird ihm klar, dass er es mit einem von naturwissenschaftlicher Neugier...
