Kitahachi ist der Adoptivsohn und designierte Nachfolger des großen Nô-Mimen Onchi Genzaburo. Eines Abends im Zug, während einer Tournee, erzählt ein Fremder von einer lokalen Größe namens Sozan, dessen Nô-Gesang dem des alten Onchi überlegen sei. Als Kitahachi Sozan besucht, stellt er...
Sugiko arbeitet als Kellnerin in einem kleinen Café und führt wie ihre Kolleginnen ein ziemlich bescheidenes Leben. Als sie auf dem Weg zu einer Verabredung unachtsam über die Straße läuft, wird sie von einem Auto gerammt, dessen Fahrer sie gleich danach ins Krankenhaus bringt. Doch der Mann...