Ein schüchterner Junge aus einer klein Stadt, träumt davon ein Mädchen mit Liebesliedern zu beeindrucken, aus ihn wird ein Superstar Sergei Schukow, der zu einen der gefragtesten Künstler des Landes und zur die Stimme einer ganzen Generation wird.
Die berühmte Tänzerin Isadora Duncan, die Jessenins Flucht aus der Sowjetunion vorbereitet hat, kommt aus Deutschland an die Grenze der UdSSR. Er muss nur noch in einen Zug nach Riga einsteigen. Der Dichter flieht von Moskau ins verschneite Leningrad, wo er sich in einem verrückten Strudel der...