Ein Alpendorf kurz vor dem ersten Weltkrieg. Der verwitwete Förster Rufman hat für seine Söhne Friedel und Elias wenig Verständnis. Beide kommen nur schwer mit sich zurecht. Eines Tages taucht ein Fremder auf, dessen Neugier die misstrauischen Dörfler verwirrt. Nur Elias fühlt sich zu ihm...
Der legendäre italienische Filmkomponist Ennio Morricone dirigiert das Münchner Rundfunkorchester, das am 20. Oktober 2004 in München seine berühmtesten und auch einige unbekanntere Werke aufführt.
