An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Als der ehemalige Preisboxer und jetzige KZ-Kommandant Kraft herausfindet, dass Häftling Komínek auch schon im Ring gestanden hat, setzt er dessen Exekution aus, um einen kleinen Übungskampf mit ihm zu veranstalten. Unzufrieden mit dessen körperlicher Verfassung und gelangweilt vom Kampf gegen...
Ein Restauratorin kommt in ein slowakisches Dorf, um in einem nahe gelegenen Schloß Bilder zu restaurieren. Sie wird bei einer älteren Frau untergebracht, die, der antiken Penelope gleich, auf die Rückkehr ihres Mannes wartet. Bereits vor Jahrzehnten wanderten ihr Mann und ihr Sohn nach Amerika...
Der Film handelt vom begabten Schneidergesellen Labakan, der mit seinem Stand unzufrieden ist und sich als Prinz ausgibt. Die Handlung basiert lose auf der Vorlage des Märchens vom falschen Prinzen von Wilhelm Hauff.