Spanien im Jahr 1360. Enrico von Trastamara, Halbbruder des gerechten Königs Pedro, entführt die schöne Bianca von Bourbon und foltert Anhänger des Königs. Eigentlich ist der junge König Pedro I. von Kastilien ja ein aufgeklärter und milder Monarch. Als ihm aber binnen kürzester Zeit...
Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.
