Von der Liebe bitter enttäuscht, flüchtet sich ein ehrgeiziger junger Soldat im Italien des 18. Jahrhunderts zunächst in die Abgeschiedenheit eines Klosters, um schließlich als Eremit in den Bergen zu leben. Von Zweifeln geplagt, holt ihn auch dort bald die Versuchung ein.
Joe Morelli reist Anfang der 50er Jahre mit einer Filmkamera durch Sizilien, um gegen ein Entgeld von 1.500 Lire Probeaufnahmen der Städter und Dörfler für eine amerikanische Filmgesellschaft zu machen. In Wahrheit aber ist der Mann ein Betrüger! Die Kamera ist leer, aber seine Polizeiakte...
