China im 17. Jahrhundert: Um an den legendären Kampfstab zu gelangen, ist Räuber Fo jedes Mittel recht. Er läßt den Kung Fu-Meister Fong gefangen nehmen und foltern. Dessen Schüler Meng will ihn befreien. Auf dem Weg zu Fos Festung freundet sich Meng mit dem kleinen Gauner Ping an. Gemeinsam...
Flughafen Hongkong: Soeben landet eine Maschine aus Singapur. Unter den Passagieren sind Tien Yu und Lu Chan, zwei junge Männer, die in der Kronkolonie ihren Urlaub verbringen wollen. Ihr erster Weg führt sie an einen der zahlreichen Strände, wo sie unfreiwillig Zeugen eines Verbrechens werden....
